这边左双桃(关晓彤 饰)和刘五常(刘海宽 饰)谈话，那边的陈家平(韩东君 饰)在公园通过长椅给鹦鹉传递情报，向组织表明木村健三(杨德民 饰)是死在他的手里。陈家平开车去接左双桃，和她一起分析配方的去向，虽然没得出结果，但陈家平看得出来她对军统的失望和厌憎情绪正在与日俱增，或许可以考虑和她的进一步合作。两人去商行上班，钱秀才(蒋中炜 饰)一脸慌急地告诉他们木村殉职了，默哀仪式将要开始，新任长官也会过来。罗冠群(蒋毅 饰)叮嘱大马勺(俞庆 饰)，货到了先放仓库，行事务必要谨慎。对于木村的死，人心隔肚皮，每个人心里的想法都不一样。
钱秀才想在内田直树(刘长德 饰)中佐面前混个眼熟，被赵安(田雷 饰)轻斥后才退下。不过钱秀才善于观察，注意到左双桃紧张，陈家平握住她的手以示安抚。内田直树中佐将赵安带到宪兵司令部，赵安向一位长官汇报工作，这位长官命令赵安以后与杉计划相关的工作直接向他汇报。姜兆国(张浩天 饰)的行踪暴露，他怀疑寒露(逯恣祯 饰)背叛了自己，寒露很委屈。经过解释，姜兆国打消对她的怀疑，让她回到山下身边，当他的线人。寒露将姜兆国带到郭运(马敬涵 饰)面前，郭运是她无意中从日本兵(肖宇霆 饰)(杨仕潼 饰)手下救下的一个人，但此人神志已经有些错乱。
姜兆国闻到郭运身上有擦版液的味道，怀疑他参与了日本人印制伪钞的工作。左双桃想拿到上海市的下水道分布图，而这个下水道分布图现在位于上海的日本宪兵司令部，便找陈家平帮忙。陈家平向组织申请，请求组织批准他利用军统查清。鹦鹉同意陈家平的行动，但叮嘱他不能暴露身份，不久之后，陈家平约见卢芳芳(王秀竹 饰)，借机拍到她包里的下水道分布图资料。在此过程中，他意外发现山下和内田从外面走过，这才知道山下没有死，但他最近这段时间为什么如同人间蒸发？是否在密谋着什么？
半夜左双桃给姜兆国和刘五常送去下水道分布图，陈家平借口担心她，跟踪过来并故意在姜兆国和刘五常面前暴露。姜兆国十分警惕，持枪对准他，左双桃赶紧挡在陈家平面前，经过解释和保证，姜兆国暂时放过他，给他十分钟的时间确定伪钞厂的位置。陈家平问了郭运一些问题，最终通过模仿轮船汽笛声，确定了伪钞厂的位置，但要让他说出伪钞厂位置有一个条件，那就他也要跟着左双桃一起参加行动。姜兆国问他这么做的理由，陈家平以保护左双桃的名义，姜兆国终是答应让他参与此次行动。
陈家平向两人分析，确定伪钞厂位于工厂区内，但那一片都是工厂区，不太能确定究竟是哪一家工厂。左双桃补充，因为郭运刚才说他没有闻到化学原料气味，所以她推测伪钞厂在军服厂的地下。二把刀(张博之 饰)打掩护，为陈家平潜入赵安办公室创造时间，赵安被小豆子摔下，提前回办公室，二把刀却总想把他带出去，引起了赵安的怀疑。