李有田(于嘉 饰)和路友生接头，告诉他有两个特务(汪剑辉 饰)(孔金龙 饰)(王石 饰)代号为喜鹊(朱峰 饰)和大雁，偷走边币的铜板和印钞纸的配方。李有田跟随喜鹊来到上海，打伤了他，但还是没能将其抓获。李有田拿出照片，给路友生指出右边的人名叫喜鹊。李有田表示，等他伤好了，要加入老路(谭凯 饰)的行动。陈树干(张舒沦 饰)装成卖糖葫芦的人对李有田进行跟踪，结果被他发现。李有田意识到路友生有危险，放弃逃跑的念头，掏出枪要杀陈树干，但被冒出来的赵安(田雷 饰)擒住了。
陈家平(韩东君 饰)和老路联络，老路说组织上同意他争取左双桃(关晓彤 饰)，但不要让她察觉到这个意图。组织对于他和左双桃的关系进行明确规定，不能过于疏远，也不能过于亲密。老路还将两个特务大雁和喜鹊的事情同陈家平说了，陈家平此前也曾查到杉计划和制造伪币有关。李有田被严刑拷打，但他不会向赵安交代自己来上海的任务，拒绝说出和他接头的人是谁。赵安并不恼怒，因为他会顺着这条线索继续查下去，顺藤摸瓜查出背后更大的大鱼。李有田要求抽烟，抽的是他兜里的烟，从延安带来的，那是故乡味道。
山下武夫(李进荣 饰)来医院看望寒露(逯恣祯 饰)，给她带来一瓶酒，酒里放了药，寒露没有防备，喝了酒后失去意识，被山下武夫玷污。赵安手下查到和李有田接头的人叫路友生，他是雨墨书画店的老板(李滨 饰)(王德华 饰)，他的人还发现陈家平也去到雨墨书画店。赵安说要继续监视，要有万般耐心。陈家平回到家，却发现左双桃不在家。此时的左双桃在舞场里，偷听到蔡红菱(赵菲 饰)被债主逼债。她设计和蔡红菱搭上话，说好话让蔡红菱教她跳舞赚钱。教跳舞有钱赚，蔡红菱很快答应下来。蔡红菱对她这么一个弱女子根本不设防，将她带回家。
跳舞时，左双桃敏锐地察觉到垃圾桶里有白布，白布上有血迹。学了一会儿，左双桃就以头晕为由，给了蔡红菱学费后离开。喜鹊很警惕，得知蔡红菱没有丢掉垃圾桶里的垃圾，怀疑左双桃已经发现自己，因而他逼迫蔡红菱明天以出去吃消夜为由，将左双桃引到僻静的路或者旧厂区，用枪把她杀死。蔡红菱不敢杀人，喜鹊拿出自己脖子上的链子，称这条链子价值连城，现在中共和军统的人都在追杀他。左双桃回到家，陈家平柔声问她为什么这么晚才回来，又为什么穿这一身出去。
左双桃故意逗他，说一些气话。陈家平也不惯着她，两人这么一闹，未来将会有很长一段时间不会有接触，不会影响彼此执行任务。陈家平故意提醒她不要动他床底下的东西，左双桃偏偏要动，在床底发现一堆报纸，拿起来其中一份饶有兴致看了起来。次日上班，二把刀(张博之 饰)推着一车稻草出去，陈家平发现稻草下有人，二把刀说前几天抓了一个中共分子，但这人死了，所以他负责把尸体拉出去掩埋。