寒露(逯恣祯 饰)对陈家平(韩东君 饰)的叮嘱置若罔闻，她冒着危险回到原来的房子，接到姜兆国(张浩天 饰)的电话，并将他说的地址记在本子上，但只有福煦路三个字。守株待兔的冯七(朱靖 饰)抓到寒露，将她带回审讯。趁着刘五常(刘海宽 饰)不在，左双桃(关晓彤 饰)打晕小五(郑旭东 饰)，却发现小五身上没有钥匙。她看到电台，想到用电台给高放(赵华为 饰)那部电台发求救信息。赵安(田雷 饰)审讯寒露，他拿到将姜兆国的照片后，意识到寒露找人假扮姜兆国扰乱视线，便安排冯七在她家里守着，这才把寒露抓回。即便寒露不交代，赵安也有办法找到藏起来的姜兆国，到那时候寒露只有死路一条。
高放收到电报后，迅速赶到江边，发现左双桃在船上被困，他正要帮左双桃，这时刘五常回来了。左双桃和高放联合，缴了刘五常身上的枪，让他交出钥匙。随后左双桃用钥匙打开锁链，和高放一同离开。酒店服务员(侯景深 饰)(徐江涛 饰)(杨雅涵 饰)(朱梓涵 饰)发现寒露不见了以后，立刻将这件事告诉陈家平和刘成(淮文 饰)，两人决定去寒露的家里找寻线索，当看到凌乱的家，还有被扯断的电话线，陈家平推测寒露回家是为了等一个重要的电话。在高放的帮忙下，左双桃拿到密码本，用电台给上级发电报。出于机密性原则，高放很识趣地主动说去上班了。
二把刀(张博之 饰)把福煦路找了个遍都没找到姜兆国，赵安顶着挨枪子的风险去跟木村健三(杨德民 饰)汇报，被他用枪顶在脑门很久。他一回来就去审讯寒露，寒露仍旧不交代，冯七正要用刀对寒露动手，罗冠群(蒋毅 饰)带着宪兵司令部警备处内田直树(刘长德 饰)中佐前来阻止。内田从赵安手中将寒露带走，陈家平借着让寒露签名的机会，从寒露那里获得亚尔培路七十二号、下午两点的重要情报。左双桃坐黄包车回到泰和商行附近，从不远处看到寒露给陈家平签名的这一幕。罗冠群把陈家平叫来，给他两张照片，让他想方设法找到照片上的日本人。
冯七来跟陈家平申请工伤认定，陈家平表示这是他和赵安的私自行为，不算是工伤。冯七还想跟他理论，被赵安几句话说走了。左双桃回到商行，在楼顶闹着要跳楼，把她为什么回来的事情又给圆回来了。陈家平打算顺坡下驴，反正左双桃回来，肯定已经想好了理由。老路(谭凯 饰)把陈家平拿到的那封密信交给组织破译，发现这封信价值非常大，是一个潜伏在延安的军统特务(汪剑辉 饰)(孔金龙 饰)(王石 饰)大雁发出的，密电内容是关于延安的经济和金融状况，不是什么绝密的内容，但山下既然这么重视这封密信，看重的应该是这个代号叫大雁的特务。
左双桃对于回来的原因，几句话盖过，避重就轻。陈家平看得出她没有说实话，他也没有追问到底。打从心里讲，果果回来，他还是很开心的，虽然这份开心将会在未来伴随着很多的危险。陈家平也有些担忧，担忧的是老路又会重提让他离开的事。