北戎王(郑国霖 饰)念在上官醉(米热 饰)救了他和丹阳，决定收其为义子，不需要他拼死疆场，但必须要忠心耿耿，上官醉称自己本就是天定的大尚之王，因其出生时便天降异象，而成人后大尚街头又天降自己临朝的图画，他把画像拿给北戎王和丹阳看，北戎王有些半信半疑，上官醉请求他借给自己兵马，如果他当上大尚之王，那么大尚将永远臣服于北戎。北戎刚经历了一场大战，而且近两万士兵被雪崩所埋，纵使丹阳求情，北戎王也决定借兵一事暂时搁置。
雪影被太初(陈家赫 饰)从北戎救回，她向新月讲述着小时候的事，阿爹也非常疼爱她，经常在让自己去神庙看望新月，可这一切新月并不知晓。月圆之夜，新月再次看到了天意，这一次是关于光烨的，她劝说光烨下达命令，让农户拔了秧苗改种水田，光烨十分犹豫，今年大旱，本来收成就可能不好，如果这样做的话，大雨迟迟未到，那么民心将尽失，太初选择相信新月，她预料大雨会来，那就一定能来。
新月表示这次要帮光烨收复民心，让天下都来祝贺，上天让她经历苦难，懂得了得失之道，她就必须要好好利用这双神目，上祭台祈雨。光烨担心此举会引来北戎王的报复，可新月却并不在乎，果然，北戎王在得知这个消息后，一方面也推行改种水田的计划，另一边准备派人前往东临准备刺杀新月。
苏丞相冒死进谏，让光烨收回王命，可光烨却不为所动，他完全相信新月的计划。大尚太子(郭鑫 饰)给北戎王递送信件，请求北戎王把上官醉交给自己发落，上官醉为表决心，请命前往东临诛杀圣女。
为了防止有人刺杀新月，孟一郎(刘琪锜 饰)想出一招狸猫换太子，由她来假扮圣女在祭台上施法求雨，上官醉带人混在人群之中，他发现圣女是假冒的，于是下令，如果求雨成功，就立即攻打祭台。天降大雨，上官醉带人攻向祭台，有刺客奔向新月，少青(漆培鑫 饰)带人抵挡，新月逃跑未果，被上官醉给抓走了。
上官醉打算带新月回大尚，待自己登上王位后为他所用，新月用芽心呼唤太初，可马车为精铁所铸，她发出的信号太初无法收到，上官醉叮嘱车夫将新月安全送到大尚，新月这才抓到机会探出马车再次向太初求救。另一边，太初假扮光烨与敌军打斗起来，为掩护秋乙(裴佳欣 饰)而中了一刀，随后他听见新月的召唤，立即前去寻找新月。
太初离开后，光烨冲出来与敌军搏斗，秋乙击退敌兵后检查光烨的伤势，却发现刚才被刀砍过的胳膊没有一点伤痕，这让她惊讶不已，质疑他到底是什么人。太初救下了新月，然后把上官醉打倒在地，他恨极了上官醉，就算是身体出了变化也要除掉他，却被新月给拦了下来，新月告诉上官醉，今天她不会杀了他，因为自己窥得天机，将来有一个叫他上官哥哥的女人会用刀亲手杀了他，上官醉想到这个人是丹阳，可丹阳对自己那么好，他想不明白到底为何。